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　　市场与板块表现：本周新材料板块上涨。新材料指数涨幅为2.57%，跑赢创业板指2.09%。近五个交易日，合成生物指数上涨2.17%，半导体材料上涨2.90%，电子化学品上涨1.91%，可降解塑料上涨3.34%，工业气体上涨2.03%，电池化学品上涨1.81%。

　　工业气体及湿电子化学品：UPSSS级氢氟酸(11000元/吨，不变)、EL级氢氟酸(5300元/吨，不变)

　　西方石油Q2更新DAC项目进度，关注国内DAC吸附剂及设备机遇。2025年8月7日，西方石油在25Q2业绩会更新StratosDAC项目进度，预计25年有望启动二氧化碳捕集。订单方面，西方石油已签署2030年前绝大多数CDR额

　　度，并且25Q1与摩根大通、PaloAltoNetworks签订2项CDR协议，反映CDR市场需求强劲，且永久性碳移除技术得到市场认可。新项目方面，西方石油与XRG（阿联酋的投资、天然气、化学品和低碳能源解决方案企业）达成协议，评估共同开发南德克萨斯DAC项目可能性。西方石油称，《大而美》方案对45Q税收抵免予以扩展，对支持美国能源安全具有重要性，西方石油预计DAC与EOR协同技术将使美国额外回收500-700亿桶石油，将美国能源独立时间延长10年。DAC技术的价值在于“负碳资产”属性，科技、石化、金融巨头纷纷布局，当前技术持续迭代，吸附材料及相关设备升级是DAC技术的降本关键，吸附材料端建议关注【蓝晓科技】、【建龙微纳】；设备端建议关注【锡装股份】。

　　【蓝晓科技】：公司与全球知名的碳捕捉技术公司Climeworks签署战略合作，已建成样板工程，形成吸附材料规模化供货。同时，与大型国际化学品公司开展碳捕捉材料和技术开发，并实现商业供货。此外，根据发明专利披露，公司发明二氧化碳气体吸附解析装置。【建龙微纳】：公司开发出二氧化碳吸附容量大、选择性强、易解吸的高效分子筛吸附剂，显著降低碳捕集能耗。【锡装股份】：2025年7月28日，公司与刁玉湘、上海碳生万物拟设立合资公司。碳生万物已开始推进全球首个DAC制可持续航空燃料（SAF）产业化项目，计划于2025年底前产出第一桶示范油，2026年推进千吨级中试，2027年启动十万吨级商业化项目。公司将为合资公司提供设备支持。

　　原材料价格大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

　　证券之星估值分析提示锡装股份行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性良好，综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示山西证券行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般，综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示蓝晓科技行业内竞争力的护城河一般，盈利能力优秀，营收成长性良好，综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示建龙微纳行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性一般，综合基本面各维度看，股价合理。更多

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